SIDE-A
01. Calm / Persian Love (Mixmaster Morris “The Irresistible Force” Remix) ※新リミックス
02. Lincoln Briney / Love Is Stronger Than Pride
03. Dee C Lee / I Love You
04. Wack Wack Rhythm Band / My Ever Changing Moods ※新録
05. The Four King Cousins / I Fell
06. Cantoma / A Night At Apres Midi
SIDE-B
01. Uyama Hiroto feat. Hanah Spring / (At Your Best) You Are Love ※新録
02. 武田吉晴 / Montara (Calm Remix) ※新リミックス
03. The Cavaliers / It’s A Beautiful Game
04. 矢舟テツロー / Haven’t We Met ※新録
05. The French Impressionists / Santa Baby
06. Roger Nichols & The Small Circle Of Friends / Let’s Ride
選曲・監修：橋本徹 / アートワーク：藤田二郎 / マスタリング：Calm